Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen im laufenden Jahr fo | Karstens Smallcap-Stockpicking

Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen im laufenden Jahr formelle medizintechnische/pharmazeutische Partnerschaften für den Vertrieb der Cell Pouch und die skalierbare Lieferung von aus Stammzellen gewonnenen therapeutischen Zellen bekannt geben wird, um die Versorgungsengpässe bei Spenderzellen für Diabetikerpatienten zu beheben.

Bewertung - Wir bewerten Sernova mit einem Kursziel von 3,25 CAD pro Aktie unter Verwendung eines wahrscheinlichkeitsbereinigten Discounted Cashflow Modells (14% Diskontsatz, 20% Wahrscheinlichkeit der Zulassung des führenden T1D-Programms, 5% Restwachstum).

In Anbetracht des beträchtlichen Aufwärtspotenzials unseres Kursziels stufen wir die Aktie mit „Spekulativ Kaufen" ein, wobei wir auf die inhärenten Risiken der klinischen Studie hinweisen.

Dies steht im Einklang mit den auf T1D und Hämophilie A fokussierten Zelltherapie-Vergleichsunternehmen Semma Therapeutics, das 2019 für 950 Mio. USD von Vertex gekauft wurde, Sigilon Therapeutics, das 2020 vor klinischen Rückschlägen eine Bewertung von 1,5 Mrd. USD erreichte, und ViaCyte, das eine geschätzte private Bewertung von 0,5 bis 1,0 Mrd. USD hat.

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Die vollständige Studie könnt Ihr Euch hier herunterladen: https://advisor.echelonpartners.com/research/content/sva20220209.pdf

Böse Zungen hätten das Research von Leede Jones Gable eventuell als Gefälligkeitsanalyse bezeichnet, da dieser Broker bei der letzten Kapitalerhöhung von Sernova dabei war.

Schön ist, dass nun immer mehr unabhängige Analysten auf Sernova aufmerksam werden. Erst war es Industrial Alliance und nun Echelon.

Die Kursziele aller Analysten bestätigen, dass die nächste Zwischenstufe der Sernova-Aktie im Bereich von 3,00 CAD liegen dürfte.

Mit steigenden Kursen und weiteren Meilensteinen werden die Analysten ihre Kursziele sukzessive nach oben schrauben.

Die Verkündung eines ersten Lizenzdeals nach einem TSX-Uplisting wäre wohl ein optimales Timing.

Rating: STRONG BUY AGRESSIVE bis 2,30 CAD = 1,61 Euro / Kursziel bis Ende März 2022: 5,00 CAD = 3,45 Euro / 2. Kursziel 10,00 CAD = 6,47 Euro bis Ende September 2022. Mittelfristig sehe ich einen Kurs von 25,93 Euro.