Neue unabhängige Researchstudie titelt: „Transplantiere Sernov | Karstens Smallcap-Stockpicking

Neue unabhängige Researchstudie titelt: „Transplantiere Sernova in Dein Depot: Cell Pouch-Technologie könnte funktionelle Heilung für Diabetes und andere chronische Krankheiten bieten“

Gestern Abend nach Börsenschluss veröffentlichte das kanadische Brokerhaus Echelon eine 46-seitige Researchstudie zu Sernova (WKN: A0LBCR / Kürzel: PSH / TSXV: SVA) mit dem Rating „Spekulativ Kaufen“ und einem ersten Kursziel von 3,25 CAD.

Wer ist Echelon?

In den vergangenen 6 Jahren hat Echelon an 500 öffentlichen Markttransaktionen teilgenommen, die seinen Kunden frisches Kapital in Höhe von über 20 Milliarden CAD zugeführt haben.

Echelon Capital Markets war Lead oder Co-Lead bei über 100 Finanzierungen und hat in dieser Zeit über 40 Beratungsmandate abgeschlossen (Quelle: https://www.echelonpartners.com/capital-markets).

Ich habe Euch mal die Zusammenfassung der Studie übersetzt:

„ …

Ereignis - Wir nehmen Research-Coverage von Sernova mit einem Spekulativ Kaufen-Rating und einem Kursziel von 3,25 CAD auf, was einem Aufwärtspotenzial von 108 Prozent entspricht.

Sernova ist ein Biotechnologieunternehmen im frühen klinischen Stadium, das eine Plattform für regenerative Medizin entwickelt, um funktionelle Heilmittel für chronische Krankheiten wie Diabetes, Hypothyreose und Hämophilie A bereitzustellen.

Seine führende Technologieplattform, das Cell Pouch System (CPS), ist eine Komplettlösung, die aus einem neuartigen implantierbaren und skalierbaren medizinischen Gerät besteht, das eine natürliche vaskularisierte Umgebung für die langfristige Unterbringung und Funktion von therapeutischen Zellen bildet, die Proteine oder Faktoren zur Behandlung chronischer Krankheiten freisetzen.

- Das Cell Pouch System ist ein potenzielles „funktionelles Heilmittel" für Diabetes und andere chronische Krankheiten -

Bei Typ-1-Diabetes (T1D), seiner am weitesten fortgeschrittenen Indikation, hat das CPS gezeigt, dass es eine sichere, organähnliche Umgebung für implantierte Inselzellen der Bauchspeicheldrüse darstellt, die gesunde Insulinmengen produzieren und die Insulinabhängigkeit reduzieren/beseitigen, was es als potenzielles funktionelles Heilmittel für die am schwierigsten zu behandelnden Diabetespatienten positioniert.

- Laufende klinische Phase-I/II-Studie zu T1D in den USA mit bisher sehr vielversprechenden Sicherheits- und Wirksamkeitsergebnissen -

Die Studie ist zwar klein (Anzahl Probanden=7) und läuft noch, aber die ersten beiden behandelten Patienten sind seit über 22 bzw. 3 Monaten nachhaltig insulinunabhängig und frei von schweren Hypoglykämie-Ereignissen, ohne dass es zu ernsthaften Sicherheitsproblemen im Zusammenhang mit der Cell Pouch gekommen wäre.

- Eindeutige Vorteile gegenüber konkurrierenden Technologien -

Das CPS scheint sicherer zu sein als konkurrierende Geräte im klinischen Stadium und gleichzeitig die T1D-Symptome und -Pathologie besser zu kontrollieren, so die jüngsten Aktualisierungen der Hauptkonkurrenten ViaCyte und Beta-O2 (beide privat).

- Diabetes ist eine anfängliche Blockbuster-Chance; Hypothyreose und Hämophilie A sind analog große Märkte -

Während die CPS-Technologie zunächst nur auf die T1D-Patienten mit dem höchsten Risiko abzielt, wird die potenzielle transformative Wirkung der Verringerung oder Eliminierung der Notwendigkeit von Insulininjektionen oder -pumpen Preise im Bereich von 100 bis 200.000 US-Dollar pro Behandlung pro Patient erzielen, was zu einer Marktchance von mehreren Milliarden Dollar im Kontext eines weltweiten Diabetes-Medikamentenmarktes von über 50 Milliarden US-Dollar führt. Analoge Blockbuster-Chancen könnten sich bei Schilddrüsenerkrankungen und Hämophilie A ergeben.

- Bevorstehende klinische und geschäftliche Entwicklungsmeilensteine sind Katalysatoren für die Aktie -

Sernova wird präklinische und klinische Updates zu seiner Technologie vorlegen, einschließlich der laufenden T1D-Studie und des Beginns einer Phase I/II-Studie für sein Hypothyreoseprodukt.