1.000 Prozent Gewinnmarke geknackt - Neues Allzeithoch bei Mus | Karstens Smallcap-Stockpicking
1.000 Prozent Gewinnmarke geknackt - Neues Allzeithoch bei MustGrow Biologics (WKN: A2PNS7 / Symbol: 0C0 / CSE:MGRO)
Gestern erreichte die MustGrow ein neues Intraday-Hoch bei 3,90 CAD und ging mit 3,86 CAD aus dem Handel, was 2,69 Euro entspricht.
Ich habe auf www.ceo.ca/mgro einen interessanten Beitrag von User thrasymachus gefunden, den ich Euch einmal sinngemäß übersetzt habe.
„Wenn die Aktionäre, die MGRO bei einem Kurs von 3,70 CAD pro Aktie eifrig abstoßen, die wirtschaftlichen Aspekte der Panamakrankheits-Technologie verstehen würden, würden sie ihre Verkaufsentscheidung zweimal überdenken.
Machen Sie natürlich Ihre eigenen Hausaufgaben, aber dies ist meine Ansicht.
- Weltweit gibt es 13.000.000 Acre Bananenplantagen
- In Kolumbien, wo die Tests durchgeführt werden, gibt es rund 250.000 Acre Bananenplantagen, von denen derzeit 10 Prozent wegen der Panamakrankheit unter Quarantäne stehen
- Wenn eine Bananenplantage von der Panamakrankheit befallen ist, werden die Pflanzen und Bäume abgeholzt, der Boden verbrannt und das Land für bis zu 20 Jahre unter Quarantäne gestellt.
- Der wirtschaftliche Verlust durch die Panamakrankheit ist also enorm. Es handelt sich um einen jahrzehntelangen Verlust an Einnahmen. Wie viel Einnahmen?
- Jeder Acre Bananenanbau kann jährliche Einnahmen von 30.000 bis 50.000 CAD einbringen. 20 Jahre unter Quarantäne gestelltes Land „kostet" also zwischen 600.000 und 1.000.000 CAD. Das sind die Kosten pro Acre.
- In einem wettbewerbsorientierten Markt, in dem es synthetische Alternativen gibt, müsste MGRO seine Preise auf die marktüblichen Ausbringungspreise beschränken. Es gibt jedoch keine synthetischen oder chemischen Mittel, die gegen die Panamakrankheit wirksam sind. Das bedeutet, dass der Markt sowohl auf der Seite der Wiederurbarmachung als auch auf der Seite der Vorbeugung weit offen ist.
- Da der Markt weit offen ist, könnte MGRO einen weitaus höheren Preis pro Acre verlangen, als es ein wettbewerbsorientierter Markt rechtfertigen würde (potenziell mehrere Tausend CAD pro Acre an Einnahmen für die Wiederurbarmachung). Das klingt hoch, aber gemessen an den möglichen Verlusten ist es immer noch günstig.
- Typische Gewinnspannen in der Branche liegen zwischen 60 und 70 Prozent. Das ist bei der Bananenkrankheut nicht der Fall. Die Gewinnspannen könnten höher sein.
- Wenn MGRO nur 10 Prozent der betroffenen Anbauflächen in Kolumbien (2.500 Acre) behandelt, wird dies Einnahmen in Höhe von 25 Mio. CAD generieren, was sich in Gewinnmargen von 17,5 Mio. CAD und einer hypothetischen Marktkapitalisierung von 350 Mio. CAD niederschlägt. Das sind 7,00 CAD pro Aktie, wenn nur 10 Prozent der betroffenen Anbauflächen in Kolumbien behandelt werden und die anderen 90 Prozent der betroffenen Anbauflächen und alle nicht betroffenen Anbauflächen außer Acht gelassen werden. Da Sumitomo das Programm vorantreibt, scheint dies durchaus machbar zu sein.
- Der wirtschaftliche Gesamtwert der Panamakrankheit allein in Kolumbien, sowohl für die Wiederurbarmachung als auch für die Vorbeugung, könnte nach meiner Schätzung 500 Mio. CAD betragen. Dies entspricht einem Börsenwert von 6,65 Mrd. CAD für MGRO oder 133 CAD pro Aktie.
Mit anderen Worten: Das wirtschaftliche Potenzial ist riesig und übersteigt die derzeitige Bewertung um ein Vielfaches.
Natürlich werden wir nie einen dreistelligen Aktienkurs sehen - ein Aufkauf würde wahrscheinlich zuerst erfolgen -, aber die Wirtschaftlichkeit der Plattform ist atemberaubend.“
Ich lasse mal den Beitrag so auf Euch wirken.
