Kanadische Top-Biotechanalystin empfiehlt Sernova zum Kauf We | Karstens Smallcap-Stockpicking
Kanadische Top-Biotechanalystin empfiehlt Sernova zum Kauf
Wer hat empfohlen?
Chelsea Stellick, Senior Equity Research Analyst, Healthcare and Biotechnology, Industrial Alliance Securities Inc. - das ist eine Abteilung von iA Private Wealth Inc. und Teil der iA Financial Group, einem der ältesten und angesehensten Finanzinstitute Kanadas.
Die 1892 gegründete iA Financial Group verwaltet ein Vermögen von mehr als 214,5 Milliarden CAD und betreut mehr als vier Millionen Kunden.
Was schreibt sie sinngemäß übersetzt?
Wie schön wäre es, dank einer funktionellen Heilung durch Regenerative Medizin für Diabetes nie wieder Insulinspritzen zu brauchen? Beginn Research Coverage zu Sernova Corp.
Ereignis
Wir beginnen mit der Berichterstattung zu Sernova Corp. (SVA, Sernova, oder das Unternehmen) mit einer „Spekulativ Kaufen“-Empfehlung und einem Kursziel von 3,00 CAD.
Höhepunkte
- Überblick über das Unternehmen: Sernova ist ein Biotechnologieunternehmen im Frühstadium, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung seiner eigenen Zelltherapieplattform (Cell Pouch System ), einem kleinen, skalierbaren und implantierbaren medizinischen Gerät, das die Proteine und Hormone freisetzt, die dem Körper fehlen, um chronische Krankheiten wie Diabetes, Hämophilie und Schilddrüsenerkrankungen zu behandeln. Dies dient als Alternative zur täglichen Verabreichung von Medikamenten und beseitigt so die Schwierigkeiten, die mit der Medikamenteneinnahme oder -einhaltung verbunden sind. Sernova hat seine erste Sicherheitsstudie am Menschen mit dem Cell Pouch System für insulinabhängige Diabetes-Patienten abgeschlossen und führt derzeit eine Phase-1/2-Studie zur Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit in den USA durch. Das Cell Pouch System wird auch bei Patienten mit Hämophilie A und Schilddrüsenunterfunktion erforscht.
- eine Alternative zur Standardbehandlung. Insulinpumpen wurden in den letzten zehn Jahren eingesetzt, um die Funktion der Bauchspeicheldrüse zu imitieren, um Patienten mit Diabetes schnelle und kontinuierliche Insulindosen zu verabreichen. Sie sind eine flexiblere Option als herkömmliche Insulin-Pen-Injektionen. Insulinpumpen sind zwar eine Option für Patienten mit Typ-1-Diabetes (T1D), einige Komplikationen wie Hautinfektionen und die Unannehmlichkeiten, die Pumpe ständig zu tragen. Das Cell Pouch System von Sernova bietet eine Alternative für Menschen mit Diabetes, da es eine vaskularisierte Umgebung für therapeutische Zellen bietet, in der Spenderzellen über lange Zeiträume hinweg überleben können. Die Geräte der zweiten Generation werden Technologien nutzen, um therapeutische Zellen vor Angriffen des Immunsystems zu schützen (was den Bedarf an Immunsuppressiva verringert) und Stammzellen zur kontinuierlichen Produktion fehlender Proteine/Hormone und Zellen, die vollständig auf die körpereigene Regulierung ansprechen.
- ein ungedeckter medizinischer Bedarf, der eine große Chance darstellt. Die Gesundheitsausgaben im Zusammenhang mit Diabetes übersteigen bei weitem Hunderte von Milliarden Dollar. Allein der globale Insulinmarkt im Jahr 2019 belief sich auf 34,8 Milliarden USD, wobei die Ausgaben weiter steigen, da jedes Jahr mehr Menschen mit Diabetes diagnostiziert werden. Eine Reihe von internationalen Biotech-Unternehmen versucht Stammzelltechnologien voranzutreiben, ist aber noch nicht so weit fortgeschritten wie Sernova, die seit über einem Jahrzehnt daran forschen.
Fazit
Wir beginnen die Beobachtung von Sernova mit einer spekulativen Kaufempfehlung und einem Kursziel von 3,00 CAD pro Aktie unter Verwendung von zwei Bewertungsansätzen: 1) DCF, und 2) EV/EBITDA. Sernova hat Blockbuster-Potenzial, um einen neuen Behandlungsstandard für Diabetes zu etablieren und seine Plattform auf andere chronische Krankheiten anzuwenden, wobei mehrere komplementäre Technologien zum Einsatz kommen.
